Disc 1
1Die Kluge: 1. Szene. "Oh hätt' ich meiner Tochter nur geglaubt!" (Bauer)4:59
2Die Kluge: 1. Szene. "Was schreit der Mann? Ich will es wissen!" (König, Kerkermeister, Bauer)2:40
3Die Kluge: 2. Szene. "Spaß muß sein, sagte die Katze zum Vogel und fraß ihn" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch)1:26
4Die Kluge: 3. Szene. "Du also, du bist die Kluge" (König)5:33
5Die Kluge: 3. Szene. "Nenn mir die Rätsel, König" (Kluge, König)9:37
6Die Kluge: 4. Szene. "Der König hat nun wieder eine Frau" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch, Mauleselmann, Eselmann)2:49
7Die Kluge: 5. Szene. "Alles ging die Kreuz und Quer" (Mauleselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch, König, Kerkermeister)2:49
8Die Kluge: 5. Szene. "Einer soll reden, aber kurz und klar" (König, Eselmann, Mauleselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch, Kerkermeister)9:02
9Die Kluge: 6. Szene. "Weh mir, wie konnt mir das geschehn?" (Eselmann)5:02
10Die Kluge: 6. Szene. "Ein König kann sich auch mal irren" (Kluge, Eselmann)2:52
11Die Kluge: 7. Szene. "Heda!" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch, Kerkermeister)2:58
12Die Kluge: 7. Szene. "Als die Treue ward geborn" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch)5:18
13Die Kluge: 8. Szene. "Frag diesen Mann, was er da schafft" (König, Kerkermeister, Eselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch)1:32
14Die Kluge: 8. Szene. "Die Rede stammet nit von dir..." (König, Eselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch)0:55
15Die Kluge: 9. Szene. "So also, so war's gemeint!" (König)2:47
16Die Kluge: 9. Szene. "Laß mich die Tafel dir bereiten" (Kluge)4:51
17Die Kluge: 9. Szene. "Schuh-schuhu, es fallen dem König die Augen zu" (Kluge)3:27
18Die Kluge: 10. Szene. "Hab ich euch endlich" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch)1:37
19Die Kluge: 11. Szene. "Komm da heraus, der König läßt dich frei" (Kerkermeister, Eselmann)0:57
20Die Kluge: 12. Szene. Vorspiel2:41
21Die Kluge: 12. Szene. "Was ist, wo bin ich" (König, Kluge, Bauer)2:34
Disc 2
22Der Mond: "Vorzeiten gab es ein Land" (Erzähler)2:56
23Der Mond: "Was ist das für ein Licht?" (Vier Burschen, Bauer)3:59
24Der Mond: Tanz der Bauern in der Schenke1:58
25Der Mond: "Und wann ich hamwärts geh" (Schultheiß, Bauernchor)1:29
26Der Mond: "Der Mond ist fort" (Chor, Kinderchor)2:05
27Der Mond: "Wirt, Leute kommen!" (Bauer, Wirt, Bauern und Weiber, Vier Burschen)1:20
28Der Mond: "Wenn ihr nachts aus der Taberne" (Vier Burschen, Chor, Wirt)3:15
29Der Mond: "So hängt ihn auf" (Wirt)1:06
30Der Mond: "Seht den Mond" (Chor, Vier Burschen)0:42
31Der Mond: "Und sie brachten den Geraubten" (Erzähler)1:05
32Der Mond: Phantastische Nacht3:54
33Der Mond: "Die Vier versorgten den Mond mit Öl" (Erzähler)1:11
34Der Mond: "Lieg' ich hier an dieser Schwelle" (Erster Bursche, Chor, Wirt)3:27
35Der Mond: "Alle, die wir ringsum stehn" (Chor)1:47
36Der Mond: "Und als der 'Erste' gestorben war" (Erzähler)3:21
37Der Mond: "Und als der Mond dort leuchtete" (Erzähler, Chor, Vier Burschen)5:06
38Der Mond: "Du spielst, als lägst du noch im Grab" (Kartenspieler, Würfler, Kegler, Säufer)2:04
39Der Mond: "Floret silva undique" (Chor, Mädel, Vier Burschen)2:55
40Der Mond: "Was ist da los?" (Petrus, Chor, Vier Burschen)8:13
41Der Mond: Tanz der Toten0:50
42Der Mond: "Der Wein ist gut" (Petrus, Chor, Vier Burschen)1:21
43Der Mond: "Wie kalt ist's draußen in der Welt" (Petrus)0:52
44Der Mond: Magischer Zauber1:17
45Der Mond: "Sitz ich da am hohen Himmel" (Petrus, Chor de Toten)9:09
46Der Mond: "So brachte Petrus die Toten zur Ruh" (Erzähler)1:48
47Der Mond: "Ach, da hängt ja der Mond!" (Kleines Kind, Chor)3:37